{"id":135711,"date":"2019-02-25T11:00:41","date_gmt":"2019-02-25T11:00:41","guid":{"rendered":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/2019\/02\/bokusheva-grass-fischer-grau-03-2019fr\/"},"modified":"2023-08-24T00:07:06","modified_gmt":"2023-08-23T22:07:06","slug":"bokusheva-grass-fischer-grau-03-2019fr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/fr\/2019\/02\/bokusheva-grass-fischer-grau-03-2019fr\/","title":{"rendered":"La concurrence joue-t-elle dans le march\u00e9 suisse de l\u2019alimentation ?"},"content":{"rendered":"

La Suisse est un \u00eelot de chert\u00e9. En\u00a02015, le consommateur a pay\u00e9 en moyenne 45\u00a0% de plus que dans les pays voisins (Allemagne, France, Italie, Autriche) pour un panier pond\u00e9r\u00e9 identique de produits alimentaires, boissons alcoolis\u00e9es et tabacs[1]<\/a>. L\u2019\u00e9cart va de +41\u00a0% par rapport \u00e0 l\u2019Autriche \u00e0 +54\u00a0% par rapport \u00e0 l\u2019Allemagne. On peut donc en conclure que le tourisme d\u2019achat prosp\u00e8re dans tous les territoires proches de la fronti\u00e8re. L\u2019institut d\u2019\u00e9tudes de march\u00e9 GfK estime le montant des achats cibl\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9tranger \u00e0 quelque 5\u00a0milliards de francs en\u00a02015.
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\nLes diff\u00e9rences de prix sont particuli\u00e8rement marqu\u00e9es pour les produits carn\u00e9s. Dans ce segment, le niveau des prix en Suisse d\u00e9passe de\u00a085\u00a0% la moyenne des pays voisins (voir illustration\u00a01<\/em>). Les boissons sans alcool, qui co\u00fbtent\u00a023\u00a0% de plus en Suisse que dans les pays voisins, pr\u00e9sentent la diff\u00e9rence de prix la plus faible. <\/p>\n

Ill. 1. Niveau des prix des produits alimentaires en Suisse en comparaison avec les pays limitrophes (2015)<\/h3>\n


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\nSource\u00a0: Eurostat \/ BAK Economics \/ La Vie \u00e9conomique<\/span>
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\nLes valeurs absolues ne montrent toutefois que partiellement l\u2019\u00e9tendue de la diff\u00e9rence de prix des produits alimentaires, boissons alcoolis\u00e9es et tabacs. Mieux vaut donc comparer les niveaux des prix avec d\u2019autres paniers de biens de consommation pour illustrer la comparaison. Les prestations de services, en g\u00e9n\u00e9ral difficilement n\u00e9gociables, pr\u00e9sentent aussi d\u2019\u00e9normes diff\u00e9rences de prix en comparaison avec les pays voisins\u00a0: en\u00a02015, un panier de services d\u00e9fini sur la base de la consommation suisse \u00e9tait en moyenne\u00a072\u00a0% plus cher. En revanche, la diff\u00e9rence de prix du panier de biens \u2013\u00a0la partie en principe n\u00e9gociable de la consommation priv\u00e9e\u00a0\u2013 est bien plus faible\u00a0: en\u00a02015, le niveau des prix \u00e9tait en moyenne\u00a029\u00a0% plus \u00e9lev\u00e9 en Suisse que dans les pays voisins.
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\nD\u2019o\u00f9 proviennent les diff\u00e9rences de prix des denr\u00e9es alimentaires\u00a0? Sur mandat du Secr\u00e9tariat d\u2019\u00c9tat \u00e0 l\u2019\u00e9conomie (Seco), la Haute \u00e9cole des sciences appliqu\u00e9es de Zurich (ZHAW) et BAK Economics ont examin\u00e9 dans deux \u00e9tudes de cas les cha\u00eenes de valeur et l\u2019intensit\u00e9 concurrentielle sur les march\u00e9s de la viande fra\u00eeche et du lait[2]<\/a>. Ils ont pour ce faire analys\u00e9 empiriquement les modes de fonctionnement et les pratiques commerciales des march\u00e9s agricoles suisses au niveau des concentrations et des asym\u00e9tries des march\u00e9s, ainsi que les \u00e9ventuelles corr\u00e9lations entre la structure des march\u00e9s et les prix \u00e0 la consommation. <\/p>\n

La valeur est principalement cr\u00e9\u00e9e en Suisse<\/h2>\n


\nL\u2019analyse entr\u00e9es-sorties (input-output) montre que les entreprises helv\u00e9tiques ont cr\u00e9\u00e9 en\u00a02014 environ\u00a058\u00a0% de la valeur totale de la fili\u00e8re alimentaire g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par les d\u00e9penses de consommation des habitants du pays\u00a0: 29\u00a0% sont induits par le commerce et les transports, 13\u00a0% par l\u2019industrie alimentaire et des boissons et 7\u00a0% par l\u2019agriculture (voir\u00a0illustration\u00a02<\/em>). Les autres secteurs en Suisse repr\u00e9sentent 9\u00a0% de la valeur ajout\u00e9e\u00a0: il s\u2019agit de processus situ\u00e9s en amont, comme la fabrication de mat\u00e9riel d\u2019emballage. Les\u00a042\u00a0% restants ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, les importations concernant en premier lieu des produits finis et des prestations interm\u00e9diaires. <\/p>\n

Ill. 2. Cha\u00eene de valeur dans la fili\u00e8re alimentaire (2014)<\/h3>\n


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\nSource\u00a0: BAK Economics \/ La Vie \u00e9conomique<\/span>
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\nLa part de la cr\u00e9ation de valeur nationale dans le produit global en Suisse est dans l\u2019ensemble similaire \u00e0 celle dans les pays voisins. Des diff\u00e9rences apparaissent toutefois si l\u2019on consid\u00e8re la situation de plus pr\u00e8s. Le commerce et les transports, de m\u00eame que l\u2019industrie alimentaire de transformation, contribuent ainsi bien plus \u00e0 la cr\u00e9ation de valeur nationale en Suisse que dans les pays voisins. Il appara\u00eet en outre que, en ce qui concerne la cr\u00e9ation de valeur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par la production du secteur agricole, la r\u00e9partition est bien plus favorable \u00e0 l\u2019agriculture en France et en Italie qu\u2019en Suisse.
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\nEu \u00e9gard \u00e0 la hausse de la part de la valeur ajout\u00e9e dans le secteur du commerce et des transports ces derni\u00e8res ann\u00e9es, la question est de savoir si les marges b\u00e9n\u00e9ficiaires ont \u00e9t\u00e9 \u00e9largies en Suisse. Aucun indice ne ressort globalement des analyses temporelles de l\u2019\u00e9volution des quantit\u00e9s et des prix dans le secteur du commerce. Au contraire, la progression de la part de la valeur ajout\u00e9e ces derni\u00e8res ann\u00e9es est imputable \u00e0 une hausse des prestations effectives r\u00e9ellement fournies (acquisition, transport, gestion et distribution). L\u2019analyse agr\u00e9g\u00e9e ne permet donc pas d\u2019appuyer l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019une modification des marges. Les \u00e9tudes de cas men\u00e9es dans le cadre du projet indiquent cependant qu\u2019il faut distinguer les diff\u00e9rentes situations de march\u00e9 dans le secteur de l\u2019alimentation. <\/p>\n

\u00c9tude de cas sur le march\u00e9 de la viande<\/h2>\n


\nLa r\u00e9partition de la cr\u00e9ation de valeur li\u00e9e \u00e0 la production nationale entre l\u2019agriculture, l\u2019industrie alimentaire de transformation et le commerce est aussi d\u00e9termin\u00e9e par le pouvoir de march\u00e9 des diff\u00e9rents acteurs le long de la cha\u00eene de valeur. Cet aspect a \u00e9t\u00e9 \u00e9tudi\u00e9 de plus pr\u00e8s au moyen d\u2019une \u00e9tude de cas[3]<\/a> sur le march\u00e9 de la viande. On y a estim\u00e9 le pouvoir de march\u00e9 d\u2019entreprises situ\u00e9es en aval \u2013\u00a0soit les abattoirs et les entreprises de transformation de la viande qui vendent de la viande fra\u00eeche aux restaurants et \u00e0 d\u2019autres entreprises de restauration hors du domicile, ainsi que les d\u00e9taillants qui poss\u00e8dent des abattoirs int\u00e9gr\u00e9s verticalement et leur propre syst\u00e8me de distribution.
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\nLes r\u00e9sultats de l\u2019analyse du pouvoir de march\u00e9 pour le march\u00e9 suisse de la viande fra\u00eeche r\u00e9v\u00e8lent diff\u00e9rentes intensit\u00e9s concurrentielles. En ce qui concerne le march\u00e9 de la viande de b\u0153uf et celui de la viande de veau, l\u2019indicateur du pouvoir de march\u00e9 estim\u00e9 (voir\u00a0encadr\u00e9<\/em>), respectivement de\u00a00,12 et de\u00a00,08 en moyenne, indique de faibles \u00e9carts par rapport \u00e0 la concurrence parfaite et des structures de march\u00e9 avec respectivement huit et douze entreprises de m\u00eame taille. Un r\u00e9sultat dans la moyenne de\u00a00,54\u00a0pour le march\u00e9 du porc correspond \u00e0 la structure de march\u00e9 d\u2019un duopsone sym\u00e9trique et r\u00e9v\u00e8le un net \u00e9cart \u00e0 la concurrence parfaite. Les indicateurs du pouvoir de march\u00e9 pour le march\u00e9 de la viande de porc et celui de la viande de b\u0153uf ont enregistr\u00e9 une l\u00e9g\u00e8re baisse apr\u00e8s\u00a02014. On peut donc supposer que la situation concurrentielle sur ces march\u00e9s est dans l\u2019ensemble l\u00e9g\u00e8rement plus favorable aux producteurs. Le march\u00e9 de la viande de porc continue cependant \u00e0 pr\u00e9senter de forts \u00e9carts \u00e0 la concurrence parfaite.
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\nL\u2019augmentation de la concurrence apr\u00e8s\u00a02014 pourrait notamment \u00eatre due \u00e0 la hausse du tourisme d\u2019achat et \u00e0 l\u2019expansion de nouveaux d\u00e9taillants comme le discompteur Aldi, qui ont stimul\u00e9 la concurrence dans l\u2019achat de denr\u00e9es alimentaires[4]<\/a>. Le soutien aux prix du march\u00e9 pour la viande de porc est par ailleurs bien sup\u00e9rieur en Suisse \u00e0 celui pour la viande de b\u0153uf, ce qui pourrait expliquer en partie la plus faible intensit\u00e9 concurrentielle constat\u00e9e sur ce march\u00e9 de la viande en comparaison avec les autres[5]<\/a>. Sur le march\u00e9 de la viande de veau, le niveau de l\u2019indicateur du pouvoir de march\u00e9 a en revanche l\u00e9g\u00e8rement progress\u00e9 sur la p\u00e9riode \u00e9tudi\u00e9e.
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\nEn conclusion, on peut affirmer que les march\u00e9s des produits alimentaires sont h\u00e9t\u00e9rog\u00e8nes au niveau des structures de production, des conditions de march\u00e9 et des prix (r\u00e9sultat de march\u00e9). C\u2019est aussi ce que r\u00e9v\u00e8lent les indicateurs du pouvoir de march\u00e9 estim\u00e9s, qui diff\u00e8rent selon le sous-secteur du march\u00e9. M\u00eame si les r\u00e9sultats sont sp\u00e9cifiques au march\u00e9 et ne permettent pas de tirer des conclusions g\u00e9n\u00e9rales sur l\u2019intensit\u00e9 concurrentielle des march\u00e9s suisses de l\u2019alimentation, les approches analytiques utilis\u00e9es dans l\u2019\u00e9tude disposent n\u00e9anmoins de la flexibilit\u00e9 n\u00e9cessaire pour \u00eatre appliqu\u00e9es \u00e0 l\u2019avenir \u00e0 d\u2019autres \u00e9tudes de cas sur des march\u00e9s.<\/p>\n

  1. Calcul\u00e9 sous forme de moyenne arithm\u00e9tique des quatre pays voisins sur la base des pond\u00e9rations de la consommation en Suisse. [<\/span>]<\/a><\/li>
  2. Bokusheva et al. (2019). [<\/span>]<\/a><\/li>
  3. Une \u00e9tude de cas a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e pour le march\u00e9 du lait. Voir\u00a0Bokusheva et al.\u00a0(2019). [<\/span>]<\/a><\/li>
  4. Ofag (2018); BAK Basel (2013), Credit Suisse (2013). [<\/span>]<\/a><\/li>
  5. OCDE (2018). [<\/span>]<\/a><\/li><\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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