{"id":201554,"date":"2024-10-04T07:10:55","date_gmt":"2024-10-04T05:10:55","guid":{"rendered":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/?p=201554"},"modified":"2024-10-04T18:00:10","modified_gmt":"2024-10-04T16:00:10","slug":"comment-se-portent-les-petites-banques-suisses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dievolkswirtschaft.ch\/fr\/2024\/10\/comment-se-portent-les-petites-banques-suisses\/","title":{"rendered":"Comment se portent les petites banques suisses?"},"content":{"rendered":"

Quelle est la taille optimale d\u2019une banque? Cette question suscite dans le monde financier de vifs d\u00e9bats qui remettent fr\u00e9quemment en question la viabilit\u00e9 des petites banques. Les banques de grande taille ont l\u2019avantage de pouvoir profiter d\u2019\u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle: le co\u00fbt d\u2019une transaction diminue quand les co\u00fbts totaux peuvent \u00eatre r\u00e9partis sur un plus grand nombre de transactions. Th\u00e9oriquement, les grandes banques sont donc plus efficaces et plus rentables; elles ont en outre davantage de possibilit\u00e9s de diversifier leurs revenus et de r\u00e9duire ainsi leurs risques.<\/p>\n

Aussi logiques que puissent para\u00eetre ces arguments, de nombreuses \u00e9tudes empiriques prouvent que, dans la plupart des domaines, ils ne s\u2019appliquent pas aux banques de d\u00e9tail suisses[1]<\/a>. Bien qu\u2019elles ne puissent pas r\u00e9aliser d\u2019\u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle, un grand nombre de petites banques et de banques r\u00e9gionales op\u00e8rent sur leurs march\u00e9s avec succ\u00e8s. Ces \u00e9tablissements se distinguent souvent par le lien \u00e9troit qu\u2019ils entretiennent avec leur client\u00e8le et une excellente connaissance du march\u00e9 local. Leur taille restreinte et leur hi\u00e9rarchie horizontale leur permettent de prendre (plus) rapidement des d\u00e9cisions et de r\u00e9agir diligemment aux besoins des clients.<\/p>\n

Les petites banques\u00a0\u2013 celles qui affichent un bilan total inf\u00e9rieur \u00e0 1,5\u00a0milliard de francs suisses\u00a0\u2013 sont certes moins rentables et moins efficaces que les grandes. Mais si, en plus du rapport co\u00fbts\/revenus et de la rentabilit\u00e9 du capital total, l\u2019on tient compte d\u2019autres chiffres-cl\u00e9s, on s\u2019aper\u00e7oit que ces banques sont elles aussi tr\u00e8s bien positionn\u00e9es: elles ont tendance \u00e0 afficher une marge d\u2019int\u00e9r\u00eat plus forte, davantage de capitaux propres et une liquidit\u00e9 accrue. En principe, pourtant, les chiffres-cl\u00e9s des petites banques ne se distinguent pas fondamentalement de ceux des grandes (voir tableau<\/em>).<\/p>\n

Le bon positionnement des petites banques (2023)<\/h2>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Remarque: chiffres bas\u00e9s sur une enqu\u00eate r\u00e9alis\u00e9e aupr\u00e8s des 91 banques suisses de d\u00e9tail. L’effet de levier est un ratio de fonds propres, le ratio de liquidit\u00e9 \u00e0 court terme est un ratio de liquidit\u00e9. Source: Dietrich et al.<\/em> (2024) \/ La Vie \u00e9conomique<\/div>\n

Forte d\u00e9pendance vis-\u00e0-vis des op\u00e9rations sur int\u00e9r\u00eats<\/h2>\n

Les petites banques sont cependant confront\u00e9es \u00e0 des d\u00e9fis majeurs lorsqu\u2019il s\u2019agit de diversifier leurs revenus. Pour \u00eatre stable et s\u2019assurer un succ\u00e8s durable, une banque doit en effet disposer d\u2019un large spectre de sources de revenu. Or, les grandes banques ont en g\u00e9n\u00e9ral plus de possibilit\u00e9s de diversifier leurs activit\u00e9s car elles disposent de plus de ressources et op\u00e8rent sur une palette plus large de march\u00e9s et produits. Les petites banques, en revanche, ont souvent un rayon d\u2019action g\u00e9ographiquement limit\u00e9, ne ciblent que certains groupes de clients et se concentrent fr\u00e9quemment sur un nombre restreint de services. Elles d\u00e9pendent en outre tr\u00e8s fortement des op\u00e9rations sur int\u00e9r\u00eats, c\u2019est-\u00e0-dire des pr\u00eats et des encaissements de fonds. Cette approche peut certes pr\u00e9senter des avantages en termes de connaissance du march\u00e9 local et de proximit\u00e9 avec la client\u00e8le, mais elle comporte \u00e9galement des risques consid\u00e9rables en cas de changement des conditions \u00e9conomiques ou de pressions sur des segments sp\u00e9cifiques du march\u00e9.<\/p>\n

Comme le montre l\u2019\u00e9tude sur les banques de d\u00e9tail r\u00e9alis\u00e9e en 2023, il existe un lien entre la taille d\u2019une banque, mesur\u00e9e \u00e0 son bilan, et son taux de diversification, qui mesure la part des op\u00e9rations sur int\u00e9r\u00eats dans le r\u00e9sultat d\u2019exploitation. Les 15\u00a0banques suisses de d\u00e9tail (sur 90\u00a0\u00e9tudi\u00e9es) ayant le taux de diversification le plus faible pr\u00e9sentaient un bilan de 1,29\u00a0milliard de francs en moyenne, tandis que les 15\u00a0\u00e9tablissements bancaires connaissant le taux de diversification le plus \u00e9lev\u00e9 affichaient un bilan de quelque 41\u00a0milliards de francs en moyenne (voir illustration<\/em>). Quelques petites banques ayant un bilan total inf\u00e9rieur \u00e0 5\u00a0milliards de francs sont n\u00e9anmoins parvenues \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer des valeurs notables, notamment la banque Acrevis, la banque Alpha Rheintal ou la Deposito-Cassa de la ville de Berne.<\/p>\n

Les petites banques peuvent aussi \u00eatre bien diversifi\u00e9es (2022)<\/h2>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Remarque: le taux de diversification mesure la part des op\u00e9rations sur int\u00e9r\u00eats au r\u00e9sultat d\u2019exploitation. Plus sa valeur est \u00e9lev\u00e9e, plus la banque est diversifi\u00e9e (n = 87).\u00a0Source: Dietrich et al.<\/em> (2023) \/ La Vie \u00e9conomique<\/div>\n

La num\u00e9risation, source de probl\u00e8mes pour les petites banques<\/h2>\n

La capacit\u00e9 d\u2019innovation et le niveau de num\u00e9risation sont d\u2019autres facteurs importants pour d\u00e9terminer si les petites banques et les banques r\u00e9gionales parviendront \u00e0 se maintenir \u00e0 l\u2019avenir. Alors que les grandes banques investissent des moyens consid\u00e9rables pour d\u00e9velopper et mettre en \u0153uvre de nouvelles technologies, les petites banques sont souvent confront\u00e9es au d\u00e9fi de devoir suivre le rythme des avanc\u00e9es technologiques malgr\u00e9 des ressources limit\u00e9es. Adopter de nouvelles technologies requiert non seulement d\u2019investir mais aussi de disposer des collaborateurs ad\u00e9quats. Nombreuses sont les petites banques qui peinent \u00e0 trouver et \u00e0 fid\u00e9liser des informaticiens qualifi\u00e9s, ce qui complique encore la mise en \u0153uvre de leur strat\u00e9gie de num\u00e9risation. Une enqu\u00eate r\u00e9alis\u00e9e en 2024 par l\u2019Institut des services financiers de la Haute \u00e9cole de Lucerne et le think tank <\/em>suisse e.foresight montre qu\u2019il existe globalement une corr\u00e9lation positive entre la taille d\u2019une entreprise et son niveau de num\u00e9risation.<\/p>\n

La num\u00e9risation offre \u00e9galement aux petites banques l\u2019opportunit\u00e9 de collaborer avec d\u2019autres \u00e9tablissements financiers et des entreprises fintechs<\/em>. Elles peuvent ainsi \u00e9largir leur offre de produits et r\u00e9aliser des \u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle en externalisant certains processus, une d\u00e9marche facilit\u00e9e par la num\u00e9risation. L\u2019enqu\u00eate r\u00e9v\u00e8le en outre que m\u00eame les petits \u00e9tablissements sont en mesure d\u2019utiliser efficacement les technologies modernes et d\u2019innover.<\/p>\n

Dans ce contexte, quelle est la taille optimale d\u2019une banque? Cela d\u00e9pend de divers facteurs, y compris l\u2019aptitude \u00e0 exploiter les effets d\u2019\u00e9chelle, \u00e0 se diversifier et \u00e0 r\u00e9agir avec souplesse \u00e0 l\u2019\u00e9volution des march\u00e9s. Si les grandes banques ont tendance \u00e0 \u00eatre plus efficaces et mieux diversifi\u00e9es, les petites banques peuvent disposer d\u2019un avantage comp\u00e9titif gr\u00e2ce \u00e0 leur proximit\u00e9 avec la client\u00e8le et leur souplesse. C\u2019est \u00e9galement ce qui ressort du classement par chiffres-cl\u00e9s r\u00e9alis\u00e9 dans le cadre de l\u2019\u00e9tude annuelle banques de d\u00e9tail r\u00e9alis\u00e9e par l\u2019IFZ. En se basant sur 9\u00a0chiffres-cl\u00e9s des domaines de la rentabilit\u00e9, du risque et de la structure, ce classement distingue depuis plusieurs ann\u00e9es la Caisse d\u2019\u00c9pargne d\u2019Aubonne comme meilleure banque de d\u00e9tail de Suisse. Au 31\u00a0d\u00e9cembre 2023, le bilan de cette soci\u00e9t\u00e9 coop\u00e9rative, qui n\u2019emploie que 11\u00a0personnes, s\u2019\u00e9levait \u00e0 655\u00a0millions de francs. Les deuxi\u00e8me et troisi\u00e8me rangs du classement sont \u00e9galement occup\u00e9s par de tr\u00e8s petites banques, la Caisse d\u2019\u00e9pargne d\u2019Affoltern en Emmental et la Caisse d\u2019\u00e9pargne et de pr\u00eats Clientis \u00e0 Thayngen. Il est essentiel que les petites banques et les banques r\u00e9gionales exploitent leurs atouts afin de rester comp\u00e9titives face aux grandes banques. Ce n\u2019est que de cette fa\u00e7on qu\u2019elles pourront d\u00e9fendre leur position sur le march\u00e9 et conna\u00eetront un succ\u00e8s durable.<\/p>\n

  1. Voir IFZ Retail Banking Studien 2015-2023<\/a> et PWC (2023). [<\/span>]<\/a><\/li><\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Quelle est la taille optimale d\u2019une banque? Cette question suscite dans le monde financier de vifs d\u00e9bats qui remettent fr\u00e9quemment en question la viabilit\u00e9 des petites banques. Les banques de grande taille ont l\u2019avantage de pouvoir profiter d\u2019\u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle: le co\u00fbt d\u2019une transaction diminue quand les co\u00fbts totaux peuvent \u00eatre r\u00e9partis sur un plus grand […]<\/p>","protected":false},"author":4484,"featured_media":203220,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"post__type":[81,83],"post_opinion":[],"post_serie":[],"post_content_category":[108],"post_content_subject":[186,188],"acf":{"seco_author":4484,"seco_co_author":"","author_override":"","seco_author_post_ocupation_year":"","seco_author_post_occupation_de":"Leiter Institut f\u00fcr Finanzdienstleistungen Zug (IFZ), Professor f\u00fcr Banking und Finance, Hochschule Luzern","seco_author_post_occupation_fr":"Directeur de l\u2019Institut de prestations financi\u00e8res de Zoug (IFZ), professeur de finance et de commerce bancaire, Haute \u00e9cole de Lucerne","seco_co_authors_post_ocupation":null,"short_title":"","post_lead":"Plus une banque est grande, plus les \u00e9conomies d\u2019\u00e9chelle sont marqu\u00e9es \u2013 en th\u00e9orie. Cela n\u2019emp\u00eache pas les petites banques suisses de r\u00e9ussir.","post_hero_image_description":"Les petites banques aussi sont performantes. Elles ont tendance \u00e0 afficher des liquidit\u00e9s plus importantes que les grandes banques.","post_hero_image_description_copyright_de":"","post_hero_image_description_copyright_fr":"Keystone","post_references_literature":"